去年LED芯片跌价四成--led亮化工程

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　　2011年，是LED上游芯片厂商比较艰苦的一年，激烈的市场竞争，导致企业毛利率不断被压缩。

　　但实际上，国内整个LED上游产业发展速度其实不慢，上游芯片厂家数量剧增，只是行业市场预期过高，导致市场竞争异常激烈，LED芯片价格持续下降，全年平均降幅接近40%。芯片产值60亿元

　　高工LED产业研究所(GLII)数据显示，2011年中国大陆LED芯片产值60亿元，同比增长50%，相比2010年增长速度大幅下滑。

　　不过，2007年至2009年大陆LED外延芯片年产值增长速度也仅在20%以上。2007年，中国大陆LED芯片产值为13亿元，2008年LED芯片产值上升至16亿元，同比增长23%。2009年中国大陆LED芯片的产值为20亿元，同比增长25%。

　　随着台湾地区的LED上游厂家向大陆转移产能的加速，加上大陆本土厂家的积极扩产，大陆LED芯片产值增长迅速。

　　大陆厂家从2010年开始大量引进新的MOCVD设备，2010年中国大陆LED芯片的产值上升至40亿元，同比2009年增长100%。

　　2011年，大陆厂家在2010年引进的MOCVD部分陆续开始量产，但LED下游应用市场增长速度并不如预期，市场竞争激烈，导致LED芯片价格下降很大，最终大陆LED芯片产值上升至60亿元，同比增长50%。

　　其中，LED液晶背光市场是近两年LED市场增长最快的主要领域。5月中旬，GLII从国内主要的电视厂商了解到，目前新生产的液晶电视中，L E D电视渗透率基本达到100%，传统CCFL电视基本停产。这也意味着未来LED背光市场将不会再有大幅度增长，未来LED市场增长的主要动力将转向普通照明市场。

　　由于技术的突破，LED芯片的价格也开始出现较大幅度下降，2011年全年LED芯片平均价格下降幅度达40%。2012年，LED照明开始进入中国普通照明市场，开始逐渐被市场接受，而政府工程和商业照明两个市场的增长尤为明显。

　　价格下跌40%

　　高工LED产业研究所(GLII)数据显示，2009年至2010年第三季度，由于LED封装企业快速扩增的影响，LED芯片价格每个季度下滑的幅度基本没有超出7%。

　　但到2010年第四季度后，随着LED芯片产能逐渐释放，LED芯片市场从卖方市场转变为买方市场，芯片平均价格季降超过10%，个别产品降幅达到24%。

　　价格大幅下降的趋势贯穿了2011整年，2011年大陆LED大小功率白光芯片平均价格降幅接近40%。

　　其中，大功率低端芯片2011年一季度平均价格为1101.2元/K，到第四季度的平均价格已降到564.8元/K，降幅达48.7%。大功率中端芯片去年第一季度平均价格为1685.2元/K，第四季度的平均价格为973.6元/K，降幅达42.2%。大功率高端芯片价格下降比较平稳，全年下来降幅仅为18.2%。

　　图1 2007-2011年中国LED芯片产值情况

　　表1 2011年大小功率白光芯片价格变动情况

　　说明：1、小功率芯片主要指0.06W的芯片，测试电流IF=20mA，光通量参数以3528单晶白光为例

　　2、大功率芯片指1W的芯片，测试电流IF=350mA，光通量参数以1W大功率单晶白光为例

　　数据来源：高工LED产业研究所(GLII)

　　而小功率低端芯片2011年一季度平均价格为38.1元/K，第四季度平均价格为19.6元/K，全年降幅达48.6%。小功率中端芯片去年一季度平均价格为62.3元/K，第四季度平均价格为36.8元/K，全年降幅40.9%，小功率高端芯片和大功率一样，全年降幅比较低，仅有13.8%。

　　其实，无论是大功率还是小功率的高端芯片市场，主要还是被台湾以及国外少数厂商所垄断，竞争相对缓和，因此价格下降并不太明显。但从国内LED芯片整体市场看，高端芯片市场占有率仅为20%左右，中低端芯片合计占比80%。因此，从加权平均值看，2011年全年LED芯片平均价格降幅接近40%。

　　投资放缓

　　随着竞争加剧以及LED市场的突变，中国大陆LED芯片投资也逐步趋于理性。但在2010-2011年期间，中国大陆LED产业却是一片投资狂热，特别是在LED芯片领域，规划几十亿甚至上百亿的项目比比皆是。

　　而投资狂热是来自于市场的快速增长。2009-2010年上半年，LED灯饰、显示屏等应用领域市场需求呈现爆发式增长，导致LED芯片市场供不应求，很多芯片厂商纷纷进行产能扩张。首先，台湾LED芯片大厂陆续在大陆立项，接着大陆芯片厂商纷纷效仿，在全国各地进行布局，最后部分LED中下游厂商向上游延伸，试水产业链垂直整合。

　　表2、2010-2011部分LED芯片新增项目

　　此外，LED诱人的市场前景也吸引了少数其他行业的投资机构进入LED芯片产业，导致LED芯片产业投资热潮，从2010年一直延续至2011年上半年。高工LED产业研究所统计，2010-2011年中国LED芯片相关新增项目达到39个(不含已经退出的项目)，规划总投资额达913亿元人民币，超过310亿元人民币已经投资到位。

　　不过，从2011年下半年开始，严峻的市场形势让LED芯片产业投资重归理性，投资热宣告一段落。

　　图2 各季度新增LED芯片项目数量

　　2011年一季度，中国新增LED芯片项目数量为9个，江苏新广联、江门德力西、广州晶鑫、以晴集团龙岩项目、博恩世通江苏基地等均为一季度设立的项目。二季度，新增芯片项目数量也高达7个，主要项目包括南京泰谷、佛山奇力、新余泰明四和、内蒙古华延芯光、芜湖新利晶项目等。

　　从去年第三季度开始，每季新增LED芯片项目数量骤减，去年三季度、四季度以及2012年一季度新增LED芯片项目数量均为1个，分别是淮安澳洋顺昌、安徽森集芯和武汉华灿第三期LED外延芯片项目。

　　截至2012年4月底，中国拥有LE D芯片企业数量(以基地算)95个。

　　产值将达87亿

　　2012年一季度，受到背光及照明市场的影响，LED芯片市场有所回暖。国内几个芯片大厂均对高工LED产业研究所表示，今年一季度订单有明显增加，而LED芯片价格基本保持平稳，部分高端芯片价格甚至微涨。

　　少数LLED芯片厂商又开始扩张产能，士兰明芯订购了6台VEECO的MOCVD，德豪润达扬州基地也引进了12台MOCVD.

　　高工LED产业研究所(GLII)预计，2012年中国LED芯片产值将达87亿，同比增长45%。

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