广州亮化公司-G20-LED峰会成员企业联手提振市场信心

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       【高工LED 记者 深圳报道】在历经投资热、降价甩货潮之后，LED芯片领域正悄悄步入微利甚至是无利时代。随着LED芯片价格不断下跌，有部分芯片厂家已无利润可言。小规模、无研发能力的芯片企业遭遇到困境，而必须靠销量增长、靠技术进步来维持生存。

　　中游封装领域，在资本市场的助力下，国内封装产能将进一步释放，竞争压力加剧。最先被末位淘汰的是一批技术、市场能力偏弱的中小封装厂。

　　高工LED产业研究所(GLII数)据显示，从2011年上半年至今，国内新增LED室内照明企业数量近1800家。其中今年上半年国内新增的LED 室内照明企业近1000家。今年上半年中国LED室内照明市场规模快速增长，同比增幅近36%，预计2012年全年，中国LED室内照明市场规模将突破 250亿元，同比增速超过40%。

　　目前LED市场现状就像是硬币的两面，过剩带来优胜劣汰的惨烈竞争，也带来技术的进步。LED行业正处于高速发展期，产业规模快速增长；同时，LED 也还未成熟，所以会有这么多竞争者抢食。业内普遍认为，现在已经到了传统照明向LED照明转型的关键时期，也将是LED照明企业与传统照明企业正面厮杀的 准备和试探期。

　　2012年12月14日，第二届G20-LED峰会第二次会议将在深圳观澜湖高尔夫球会(东莞会所)召开。上午半天的会议，与会成员企业将讨论G-20 LED产品规范的后续推广，力争尽快在LED照明终端消费者心目中树立优质产品及品牌形象。

　　同时，企业领导人还将探讨目前的LED产业形势，分析后市行情趋势。

　　在本次会议召开之前，部分成员企业领导人就业界关心的热点焦点问题做出了各自的判断，显示出业内领军企业对市场行情走势的信心。

　　行业洗牌倒逼有序化市场竞争

　　亚威朗光电(中国)有限公司总裁闫春辉：LED行业上游产能过剩只是低端产品的过剩，国产高端芯片还有很大的市场空间。过去LED企业因新厂建设、补贴推动、业绩需求等原因形成的低端库存过剩的状况将不会持续，通过整合重组与挖掘新的市场机会，可以帮助企业尽快消化过剩的产能。

　　上游中低端芯片的价格战由来已久，现在仍在继续。不过，今年以来价格战已经开始蔓延到高端芯片领域，但我认为，这也恰恰是国产高端芯片抢占市场份额的难的机会。

　　政府财政补贴政策会从设备补贴逐渐转移到技术研发、新产品及市场推广等方面，已具备先发优势的上游企业会加大纵横整合力度与速度，同时加快步伐进军国际市场。而大部分欠缺资金、技术及市场资源的上游企业会在合并重组后恢复有序竞争，并找到适合自己的市场生存空间。

　　我认为，上游的整合及有序化竞争会推动中下游市场秩序的良性健康发展，具备一定实力及特色的中下游企业也会参与到这一轮产业整合大潮中来。

　　山东浪潮华光光电子股份有限公司总经理郑铁民：LED外延芯片厂家想在供过于求的市场大背景下消化产能，可以通过以下几种方式实现：一是产品的差异化；二是拓展海外市场；三是转产非LED产品。如果想避免库存的增加，最有效的还是暂时压缩产能。如果不能压缩产能，仅仅靠打价格战缩减库存，那是自取灭亡。

　　我认为，LED外延片和芯片的价格走势，在未来的市场竞争中会逐步趋于合理。所谓的合理不是指每颗芯片的价格进一步下降，而是指同样的发光流明值，单价会进一步下降。

　　现有的计划、建设和正在生产的近百家外延芯片企业中，将会经过限产、停产、转产和倒闭、并购、整合等一系列复杂的过程。在这一轮行业洗牌中，最后大概会剩下10家左右国产外延芯片企业。

　　Philips Lumileds亚太区市场总监周学军：未来三年，全球LED外延芯片企业会经历一个整合过程，封装企业也会经历同步的整合，这是一个去芜存精、优胜劣汰的过程。我相信，这将会带动产品品质的提高、成本的下降。随着应用市场需求量的逐步释放，市场竞争一定会越来越激烈。

　　Philips Lumileds一直以来都是坚持以销定产的策略，所以不存在产能无法消化的问题。同时，我认为合理的库存是必要的，没有合理的库存就不能及时响应客户的需求。

　　华灿光电股份有限公司董事会秘书叶爱民：今年，整个芯片市场依然维持激烈的竞争状态，增量不增利就是芯片价格下降 导致的结果。当利润空间大、竞争激烈时，企业主动降低价格、牺牲一点利润是完全可以理解的。但是在利润已经很薄的情况下，大家冒着亏损的风险相互杀价是不 合理的。我认为，上述情况以后再出现的机会会越来越小。

　　我们的产能开工率是100%，今年初到现在为止都没有出现停产的情况，未来公司显示屏芯片与白光芯片的产量比例按计划是达到1:1。

国产设备市场机会凸显

　　北方微电子总裁赵晋荣：随着PSS衬底的大范围应用，对ICP刻蚀机的需求会在未来几年呈现出明显增长的趋势。北方微电子作为国内唯一一家能够提供产业化ICP刻蚀机的高端设备供应商，今年我们的ICP刻蚀机的销售数量明显多于去年。

　　市场总会有冷有热，关键是要往前看。技术也是一样，总会不断地经历更新换代的过程。

　　从市场需求角度来看，未来对MOCVD的需求依然会增加。从技术的角度来看，现在的MOCVD还有很大的提升空间，甚至会有一些革命性的变化，这其中还包括未来几年时间里MOCVD存量设备的更新换代。

　　我认为，只有突破产业化MOCVD技术，中国才能真正成为LED产业大国，否则只能受制于人。未来，北方微电子依然会加大在MOCVD设备研发上的投入力度。

　 　回想LED最近几年的发展，很多被国外公司垄断的进口设备，都在被国产设备所替代。比如，ICP刻蚀机以前是进口设备一统天下，而现在北方微电子的 ICP刻蚀机在国内市场的份额已经超过进口设备。又比如SPUTTER，以前也只能采用进口设备，而现在北方微电子提供的SPUTTER设备，性能已经不 低于甚至高于国外同类进口设备。

　　向前看，国产MOCVD设备的春天相信很快就会到来。

　　封装工艺未来改进空间大

　　深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事长龚伟斌：现在是行业洗牌阶段，增量不增利是洗牌过程中出现的正常现象，没有什么办法去破解。

　　未来，封装工艺仍有很大的改进空间，EMC材料、SMD材料、集成封装、硅基封装等将会改变目前封装的现有产品格局。而国产封装设备中，除了焊线机不能跟进口设备相比外，其他设备比如分装机、包装机等都还有很大的机会。

　　广州鸿利光电股份有限公司董事长李国平：国内的封装生产设备起步较晚，在工艺方面还没有进口设备成熟。但是，经过近几年的发展，国产设备的工艺水平正在逐步提高，未来两年国产LED封装设备的市场占有率将超过50%。

　　在国产新材料方面，除胶水外的其他材料，进口与国产之间已经没有太明显的区别。

　 　对于封装工艺，从整个LED的发展历程来看，是从小功率LED到大功率LED延伸的过程。目前LED市场上，小功率LED的技术相对比较成熟，后续小功 率LED产品还会进一步优化。而大功率LED产品是未来的重点方向之一，在工艺上还有很大的提升空间，比如结构、性能、光效等方面。

　　目前，LED中游封装企业整体陷入“增量不增利”的困局，但未来可以通过加大产品研发力度、调整LED产品结构、开发发光效率及各种参数更加优越的新产品来获取新的利润增长点。同时，企业还可以通过加速拓展下游LED照明市场，扩大自有LED照明产品的市场占有率。

　　英特美光电(深圳)有限公司总经理刘晓：今年，荧光粉价格有一定下降，主要是行业过度投资造成的产能供大于求。

　　现在来看，市场有降价的需求，产品毛利也逐渐回归理性。尤其是YAG荧光粉技术已经比较成熟，各个厂家都在生产。英特美是比较注重市场份额的，会通过不断推出创新产品、性能更好的产品来保证市场占有率和毛利率。

　　目前，市场上不断推出新的封装工艺，考虑到下游应用的不同需求和新型封装材料的出现，未来封装工艺还存在较大的改进空间。

　　国产封装材料由于价格优势，近几年市场占有率也在逐步提高，但主要还是集中在中低端市场，在产品质量和性能方面还有待进一步提高。

　 　杭州中为光电技术股份有限公司董事长张九六：今年，受LED封装行业面临阶段性过剩影响，设备采购需求相比往年略有放缓，价格上也呈下降趋势；另一方 面，LED生产企业由于产品质量提升及低成本控制的压力，对LED检测及自动化设备的自动化程度、稳定性、精度等指标提出了更高的要求。

　　在上述因素的影响下，LED检测及自动化设备的研发能力愈显重要。具有独特创新技术、智能化程度高的性能优秀设备，依然不缺市场。

　 　最近几年封装工艺快速发展，Haitz定律将仍然有效。在过去几年，LED封装在倒装焊、共晶焊、散热、低热阻封装、高取光率封装结构等技术领域进步明 显，部分企业的LED白光器件光效已达到了110流明瓦以上。未来，随着国内陶瓷基板制造、大尺寸芯片、辅料性能等领域的突破，LED的封装工艺仍有较大 的提升空间。

零售市场尚不成熟 电商平台潜力大

　　清华同方副总裁王良海：LED家居照明市场的启动，还需要一段时间，至少要等到零售价格接近节能灯的时候，才能得到大范围普及。目前来看，LED照明的零售渠道还不行，虽然市场上已经出现了一些零散的LED照明零售渠道，但是销售量都不大。

　　网购成为年轻一代的消费习惯，现在80后、90后的购物很大一部分来自于电商平台。未来这个趋势也一定是可以预见的，我相信电商会成为未来LED照明的重要销售渠道之一。

　　现在，京东商城、Ebay、淘宝等电商渠道，LED照明产品的销售效果还不错。因为运营成本较低，LED照明在电商平台上推广的价格相比传统渠道要低。比如，3W/4W LED球泡灯，网上价格大概是20元，销售量比较大，利润也很乐观。

　 　阳光照明总经理官勇：LED家居照明市场已经处于启动阶段，具体销售情况要看具体的产品类型。主流照明产品，比 如卧室灯等，现在市场需求还没有出现，但 是一些辅助照明，比如筒灯、射灯等，销售量已经比较大了。通过电商平台销售家居照明的模式，有些企业做得不错，但有些又做得不怎么样。总体来看，来自电商 平台的销售量也只是一个补充，还没有达到主流渠道模式的程度。但是我相信，以后电商渠道会发展很快，应该会成为主流销售渠道之一。

　　现在，阳光照明在京东商城、淘宝等商城上也有推广LED照明产品。目前，我们还没有对电商平台的销售情况做具体统计和估算，不过，预计未来电商模式带来的销售规模应该会占到公司整体销售额的20%左右。

　 　天通控股董事长潘建清：LED的大规模应用至少还要等待5年时间。你不要把LED孤立开来，因为以后物联网、通讯等都需要智能化。以前别人做光伏，我也 做，而且做得的很小，但是接下来我会在应用过程当中做些投入。因为以前我们跟通讯公司合作，跟物联网公司合作，都取得了不错的效果。

　　如果只是单独生产一盏LED灯，像传统照明一样，安装在普通老百姓家中，这种生产企业以后是很难赚钱的。目前，真正赚钱的是从事大型商场，酒店等照明工程的企业。

　 　我觉得对于品牌而言，首先要从地方性品牌开始做起。如果LED企业做不到地方品牌，那就不要做全国性乃至全球品牌了。连地方市场都不承认你的品牌，那还 有什么优势可言呢？我一直强调，做品牌首先得到地方市场的认同，这个认同不是靠广告，而是靠持续的良好业绩变现慢慢支撑起来的。

　　横店集团浙江得邦公共照明有限公司董事长兼总经理吴一新：目前，只是一些追求前卫消费、家庭条件比较好的消费者开始尝试使用LED照明，大多数普通消费者对LED照明的认知度其实并不高。

　　我认为，家居照明的大规模启动可能还需要两年左右的时间，需要等待LED照明技术更加成熟、性价比更高、消费者认知度提高。

　 　现在，国内已经有一些LED照明企业开始探索零售渠道。目前来看，开设专卖店更多还是起到品牌宣传和展示的作用，对提升销售业绩的实际意义并不大，企业 主要也是从长远来考虑。零售渠道的开拓对企业的资金、技术等方面提出了很高的要求，能否支撑到家居照明市场大规模启动的时候，现在还不好轻易下定论。国际 性大品牌可能支撑五年时间都没问题，因为资金实力毕竟摆在那。

　　考虑到LED家居照明市场和潜在消费者都需要时间去培养，目前得邦在零售渠道的拓展会偏向谨慎。

　 　今年，国家和地方政府的补贴对LED照明应用起到了很大的推动作用，尤其是在市政工程领域，起到了加速推动的作用。但是要完全靠政府补贴来推动市场，显 然不太可能，也不太现实。因为补贴对大众消费者起不到决定性的作用。而在EMC模式方面，如果企业应用的好，无疑会起到很大的促进作用，但是在资金回款方 面还是会存在很大的风险。

　　积极发挥政策导向作用

　　山西光宇半导体照明股份有限公司董事长许富贵：在市政及大型工程应用方面，EMC模式是LED照明企业的一条出路，可以走得通。但是企业要实施EMC模式，必须要具备一个基本条件：不能自己去运作，而是要协同和配合基金公司、投资公司来共同运转EMC。

　　因为每家企业的资金都是有限的，如果单独去做，就会把全部资金都投到EMC上面，那么最后就只有死路一条。目前，市场上能较好运作EMC模式的企业，基本上规模都比较大，或者具备一定实力。

　　LED产业发展初期市场比较混乱，目前投资商、PE等对LED产业普遍不看好，但这主要是企业自身没有做好。如果是优质企业，有发展前景，投资商还是很看好的。其实，投资商看不看好，核心在于企业自身，而不是这个产业。这个产业还是非常有前景的。

　 　四川新力光源股份有限公司董事长张明：过 去几年，政府的LED照明补贴政策导向是好的，而造成目前投资过热的主要原因还是在于实际实施环节中，政府没有 把控好、没有真正发挥政策导向的作用。主要体现在：一、社会效果不佳，节能减排效果没有体现出来；二、从市场角度来看，没有促进产业良性发展，而企业没有 真到得到补贴，这是一个比较不好的现象。

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